Cette première partie relate la guerre qui a lieu entre Erion et Luciden. Un homme se démarque rapidement du reste des personnages, Agar. Zirbadem mène sa propre guerre sous l’effigie du serpent rouge. Tandis que toutes les forces extérieures se rassemblement pour contrer Zirbadem et ses plans machiavéliques. Le royaume de Lyd et les Hautes Terres de Farées soutiennent la position des habitants de Luciden.